büyük ölçüde Buhran döneminde Amerika’da, yalnızca resimçı ailesi buz gibi ve ölmekte olan yalnızca karnaval turunda dolaşıyor. Smahfilen baskıları smahfiler; Maggie çekiçlere düşkündür, kızları mahfile ise makasların takıntılısıdır. Yıpranmış yalnızca sahnede, sessiz mahfile akşam yemeği için şarkı söyler, ancak sahne dışında kanlı yan gösterileri yükselmektedir. Ailenin bağı şiddetli yalnızca hesaplaşma ile kopunca, parçaları toplamak için mahfile oradadır. iğrenç yalnızca şeytani pazarlıkla sihir çaldıktan sonra, ailenin dehşet verici gösterisi parlamaya başlar. Ancak mahfile, şeytanın onları alttan yönlendirdiği sürece kesmeye ve dikmeye dmahfilam etmelidir. Aile, gezici karnavalın tozlu yollarında yalnızca araya gelmiştir.